Lorsque son père disparaît peu de temps avant l'Exposition des Géants organisée par l'Empereur Germain, Nathaniel est dévasté. Il a, pour seul indice, un morceau de métal découvert dans le bureau du Chef Machiniste. Alors que la police de Toulouse ne semble pas prendre la disparition de Matthieu Faure au sérieux, le garçon décide d'enquêter et de partir à sa recherche...