Naofumi est contraint d'affronter Lark, Tellis et Glass. Il réussit à leur infliger d'importantes blessures grâce à son bouclier dévoreur d'âmes et à l'épée magique de Raphtalia, mais Glass reprend des forces en absorbant des potions de guérison. Le combat semble dès lors mal engagé pour la compagnie de Naofumi.