Gwalchmai est le fils du roi des îles Orcades et de la reine-sorcière

Morgawse. Face à ses piètres capacités de guerrier,

il est envoyé auprès de sa mère pour étudier la sorcellerie.

Lorsque Morgawse demande à ce qu'il participe à un sacrifice

humain, Gwalchmai s'enfuit,

poursuivit par un démon

de la nuit.

Dans les îles Bénies, terre

magique des Sidhes, Lug à

la Longue Main lui donne

l'épée magique Caledvwlch

et l'envoie auprès du Roi

Arthur, son oncle. Gwalchmai

prend alors part à la bataille

contre les envahisseurs Saxons

et se battra également pour faire

reculer les forces des ténèbres.