Zoé a déménagé cet été. Elle a perdu tous ses amis ! Elle ne se plaît vraiment pas dans sa nouvelle maison. Et en plus, depuis quelques nuits, elle fait des cauchemars !

Mais cette nuit, Zoé a retrouvé son chat, Citrouille, dans son cauchemar. Ils démarrent alors ensemble un curieux voyage vers un arbre gigantesque où vivent les maîtres des rêves. Pourront-ils l'aider ?