450 ans avant la naissance de Tara

Duncan, c'est le XVI^e siècle sur Terre

et le siècle de la Licorne sur AutreMonde,

dans le royaume de Lancovit...

Née du mariage de Belle et de la Bête,

Isabelle a hérité de la malédiction

de son père, le roi Damien de Lancovit.

La jeune fille peut à sa guise

se transformer en une bête puissante

et féroce, couverte de fourrure

et dotée de crocs et de griffes.

Hélas ! le peuple, qui voit d'un mauvais

oeil le retour d'une bête au pouvoir,

la rejette. Et ses parents, diplomates,

pourraient lui préférer Mérié,

son petit frère, pour leur succéder.

Dans l'ombre de Lancovit, pourtant,

se prépare un complot diabolique qui

pourrait plonger le royaume dans le chaos.

Un complot qu'Isabelle,

princesse et bête, pourrait bien

être seule capable d'éviter...