Estarieu, hameau d'Auvergne, en 1953. Julien, 11 ans, retrouve la maison de ses grands-parents avec un bonheur immense à la perspective des parties de pêche avec Justin, de la tendresse timide de Léonie et de la nature, après la vie rude menée auprès de ses parents. L'été fini, le jeune garçon songe déjà aux prochaines vacances, mais il grandit et doit travailler. La fin de l'enfance s'annonce.