Après l'assassinat du tsarévitch Dmitry, héritier légitime du trône, l'usurpateur Boris Godounov a ceint la couronne. Mais voici qu'un jeune homme de vingt ans, qui affirme être Dmitry, prétend reconquérir le pouvoir. En réalité, il est l'agent secret du pape Clément VIII et doit convertir la Russie au catholicisme romain.