Le garçon, c'est Noé. Son chien, c'est Niouf. Un jour que Noé se promène dans la forêt avec lui, il sauve un oiseau des griffes du renard. Grosbec, l'oiseau, était tombé de son nid. Niouf et Grsobec deviennent vite des amis. Noé décide de donner des leçons de vol à Grosbec. Mais l'oiseau a le vertige : ou, comment l'amitié peut faire soulever des montagnes...