Un chien qui n'a peur de rien !

Julie et Jess sont inséparables. Hélas, les vacances sont terminées, et il faut bien retourner à l'école.

Depuis la rentrée, Paul McLay, le petit voisin des Miles, se montre soucieux.

Pourquoi est-il si triste ? Que cache-t-il ?

Un soir d'orage, il disparaît. Julie et son chien vont tout faire pour le retrouver...