Burt et Gusto, deux cow-boys pas très futés et portés sur la bouteille, chevauchent vers un pueblo indien, suivi par Chiquito, le fils de Burt. Ils vont demander au sorcier de rendre la parole à Chiquito, devenu muet après un incendie. Sans le savoir, ils libèrent une force maléfique. Heureusement, le sorcier, en s'emparant du corps de Chiquito, peut poursuivre le démon. Un western fantastique.