A Mubarre, dans le sud du Delpont, Tykko, jeune employé dans un caravansérail, rêve d'un avenir meilleur. En partant à la recherche de la mystérieuse Ayasha, il commence une quête initiatique vers ses origines. Il se retrouve également au coeur du problème qui tourmente, peu à peu, la vie du désert et de ses habitants. Avec un carnet de croquis et de recherches.