Accusé de sorcellerie, obligé de vivre dans la rue, menacé, manipulé, victime et bourreau, le jeune Tio, un beau gaillard de quatorze ans, tente de sauver sa peau et son âme. Pas facile dans une ville où rôdent les Esprits, le souvenir de Marie, sa défunte mère, les kulunas, ces adolescents sanguinaires et un homme étrange qui le conduira une nuit à l'hôpital...