Demi-elfe sans intérêt, Cerrin Fils Sion vit dans les bas-fonds de la cité. Il est prêt à tout pour faire fortune. Il rencontre alors Urghria, une corsaire qui a perdu tout son équipage. Cette dernière souhaite le recruter pour se rendre sur l'île aux orcs, où un seul crâne d'orc vaut une fortune. Cerrin accepte sa proposition et embarque avec elle.