Un soir, Rain se retrouve plongée dans un autre monde où, victime d'un vampire au physique de rêve, elle découvre qu'elle est une sorcière au sang noir. Malheureusement pour elle, sa magie ne se manifeste qu'en présence du dénommé Silas, un sorcier antipathique et impitoyable qui semble déterminé à se débarrasser d'elle.