Enrique Mejia, dit le corbeau, est chauffeur de taxi à Puebla. Sa femme l'a quitté, sa passion du boléro l'en console tant bien que mal. Sa vie va basculer lors du carnaval de Huejotzingo, alors qu'il assiste à un meurtre, se lie d'amitié avec un peintre et recueille une blonde victime d'une agression.