L'Institut de Lycanthropie, caché au coeur

des Alpes, accueille les humains sujets à

des métamorphoses animales. C'est là

que Shariff, Flora et Tim ont trouvé

refuge. Mais un initié est retrouvé mort.

Deux camps s'affrontent bientôt

ouvertement : ceux qui veulent vivre leur

instinct animal jusqu'au meurtre, et ceux

qui cherchent à le maîtriser. Dans cette

lutte sans merci, Shariff, Flora et Tim

vont devoir se battre pour sauver leur

secret, leur amour... et même leur vie.