Pour aider son papa à guérir, le petit dragon Kino doit trouver la fleur de Dragal dans les montagnes de Tatsu. Dans la forêt, deux lapins ensorcelés l'enlèvent pour le livrer au sorcier Sangliero. Il parvient à s'enfuir en crachant des flammes et part dans les montagnes. Renversé par un rocher, il tombe, se met à voler et trouve la fleur.