Alors que Kazuma s'est vu accorder du temps avant sa mise à mort , voilà qu'apparait une certaine Yunyun, fille du chef du clan Kôma et rivale autoproclamée de Megumin .

Cette dernière doit mettre un terme à cette rivalité qui dure depuis l'enfance. Megumin la provoque alors en duel , faisant ainsi ressortir un sentiment de solitude chez Yunyun  !?

Après maintes péripéties, Darkness , qui était revenue de son fief natal, fait une annonce pour le moins inattendue ...