Léon Werth part en Cochinchine en 1925. Ce voyage est imprégné de l'émerveillement de celui qui rencontre un univers totalement étranger, et qui se délecte de cette étrangeté. D'un récit de voyage ample et magnifique, l'auteur parvient à faire, sans que le lecteur s'en rende compte, un pamphlet impitoyable contre la bêtise du colonialisme.