En Chine, à la fin de la dynastie des Han, le jeune Qwan vagabonde à travers le pays avec Teikou, sa créature ailée. Capable d'aspirer et absorber le pouvoir des démons, il cherche le texte sacré, Les arts essentiels de la paix, qui pourrait l'éclairer sur son identité et son destin. Dans le palais impérial, il tente d'approcher la pièce des parchemins, mais rencontre de nombreux obstacles...