Une série d'horribles meurtres et de bizarres rumeurs entraînent

le Professeur Bruttenholm et son jeune protégé Hellboy au

Brésil, dans ce qui est sa toute première mission. Le démon de

l'Enfer et un petit groupe d'agents d'un B.P.R.D. récemment

créé, découvrent de sombres secrets enfouis au coeur d'une forteresse

portugaise datant du XVIe siècle...