La Belle se sacrifie auprès de la Bête pour sauver son père. Enfermée dans son château, elle va apprendre à connaître le maître des lieux et voir au-delà des apparences. Un homme dont la barbe est bleue a été marié maintes fois mais toutes ses épouses ont disparu. La dernière se voit confier une clé au départ de son mari... Les deux contes sont illustrés par des aquarelles.