En 1280, au château de Rosentall, tout est prêt pour célébrer l'anniversaire du roi Belmonth. Valka, une artiste de la troupe arrivée au château, est sur le point d'accoucher. Mais le redoutable Trofen et ses mercenaires arrivent aux portes de la ville, et le volcan Ferona se réveille. Or, chacune de ses éruptions annonce l'arrivée d'un grand dragon... Avec un cahier graphique en fin de volume.