Deux histoires dans l'univers de Dragonia, un monde peuplé de sorciers et de guerriers, de dragons et d'autres créatures légendaires. Pour sauver son frère Thimon, frappé par un enchantement, Zida accepte de devenir l'assistante d'un étrange magicien masqué et doit représenter son nouveau maître lors du trophée des sorciers, dont le vainqueur succédera au duc Meldîn qui règne sur la cité d'Apolis.