Cette nuit, il a neigé. Tout est blanc et calme sur le chemin qui mène au parc. Chloé et son chien Zorro découvrent, derrière un banc, un vieux monsieur endormi sous une couverture bleue... Qui peut-il bien être ?

Après le succès des films d'animation Une vie de chat et Phantom Boy, le somptueux premier album de Jean-Loup Felicioli.