Après un long combat avec les créatures gardiennes du Grimoire, Bran le Ravenfeld doit affronter sa part de ténèbres. Une renaissance pure et sans haine lui donne finalement accès au Grimoire. En compagnie de Tor, Aelfinn et Ednah, il se dirige ensuite vers le désert de Saraï pour y rencontrer Ednah Fulnac, grand maître de l'ordre des alchimistes du Temple.