À la mort de son père, le Prince Kerwan quitte son royaume pour aller parcourir le monde.

Un matin, il arrive dans un pays en proie à une terrible malédiction : chaque année, une jeune fille est tirée au sort par le Roi pour être livrée à un dragon féroce et invincible.

Or, cette année, c'est sa propre fille, Noreen, que le malheureux roi a désignée...