Mizair gagne une pièce d'or et rencontre aussitôt la voyante Mélissa. Lorsqu'elle propose au petit chat de lire son avenir, ce dernier se transforme en chat-poulpe. Entre une échoppe hantée par le fantôme d'un lapin et un sorcier faiseur de grimoires, Mizair cherche à rompre le sortilège.