Dans une petite ville de l'Etat de New York, l'arrivée d'un jeune magicien à l'allure androgyne vient semer la perturbation. Le charme envoûtant de ce nouvel arrivant opère sur une partie de la population féminine.

Mais l'identité mystérieuse de cet illusionniste va provoquer la rancœur de certains et révéler la moralité étriquée d'une petite ville qui rejette les comportements singuliers.

Un roman violemment érotique qui denonce la morale conformiste qui lierait irréductiblement le sexe masculin et le sexe feminin dans l'acte d'amour.