Mao, Mikoto et Canaria affrontent les traîtres que Rubis, le roi des épées, a infiltrés chez ses adversaires. Il a également manigancé un autre plan pour contourner les règles et instaurer un règne de terreur sur Ulmeria ! C'est alors que Kumado arrive pour présenter son joyau... Il avait pourtant été détruit ?! Qui remportera le trône du Troisième Désert ?

Après la fin des combats, Mao et Canaria demandent à Mikoto de leur expliquer son plan pour rejoindre le Neuvième Désert II révèle alors une vérité sur le père de Mao et sur le fameux Désert n°9... et c'est le choc !