Andrea-Lou, jeune loutre humaine, découvre qu'elle est la fille de Laetitia, loutre de mer, et de Nip Nap, empereur humain et autocrate. Elle tente de comprendre ce saut génétique contre nature, avec l'aide de la violoncelliste Macha et du chaman impérial Ertuol Sap. Elle cherche également à se venger de son géniteur, Nip Nap, et de son père légal, Jéroboam.