L'eau disparaît. Ce matin, Tilo n'a trouvé d'elle que Goutte. Avant de s'évaporer, elle lui dit : « Les hommes ont perdu Sagesse et Pluie n'arrive plus à tomber des nuages. Dans tes rêves, tes soeurs de l'eau te diront comment nous sauver. » Tilo s'élance alors à dos d'oiseau dans une aventure qui le conduit jusqu'à Bahar, l'ami de l'eau. Un album qui ouvre la voie aux solutions concrètes face au défi climatique.