La prophétie des Immortels s'est réalisée, Thelvyn est désormais le Roi-Dragon. Tandis que, retiré dans le sanctuaire d'Ombrelac, il entreprend son rude apprentissage, partout, la bataille fait rage. De gigantesques créatures ailées ont incendié les cités. Mystara tout entier est menacé. Thelvyn laissera-t-il exterminer ses anciens alliés ?