Ellimac vit dans les bas fonds de Phandoum, dernière cité des hommes libres. A dix-sept ans, sa beauté est telle qu'elle éveille la convoitise d'Amenokark, tyran de la cité. Tandis que la Terre vit ses dernières heures, Pirkmin, maître des démons, décide de capturer la jeune femme. Petit à petit, Ellimac s'attache à l'un des démons et remet en question la dévotion due à son roi...