Des années se sont écoulées depuis la guerre d'Avalon. Dans un royaume en perdition, Bedwyr, un jeune garçon, assiste impuissant à un raid saxon sur son village. Leur chef Hengist lui coupe la main et le laisse agoniser. Mais Bedwyr est recueilli et soigné par Merlin. Peu à peu, un désir de vengeance s'insinue dans le coeur du garçon...