A la tombée du jour, alors que la jeune Amandine verse sa troisième larme, commence l'histoire d'un vieil homme aigri, portant son désespoir sur le dos, sous la forme d'un oiseau. Lorsque ce dernier s'envole, il se transforme en une boule noire, qui porte en elle les malheurs du monde. Puis cette boule éclate, répandant une traînée de fleurs.