En tournée pour un film dans lequel il interprète Robert Johnson, Laup profite d'un passage dans le Mississippi pour rencontrer le professeur Moore, un spécialiste des musiques afro-américaines du début du XXe siècle, auteur d'une critique acerbe à son encontre. Il suit pourtant le vieil homme à la recherche de disques d'époque. Avec un dossier documentaire en fin d'ouvrage.