À l'origine des légendes de la Table Ronde, la magicienne Morgane n'est qu'une enfant. Elle aime rêver et faire des tours. Merlin l'enchanteur remarque très tôt chez elle des dons extraordinaires et lui enseigne son art. Mais quand il lui préfère la fée Viviane, les pouvoirs maléfiques de Morgane se déchaînent...