Que ses adversaires soient des démons, des dieux ou de simples êtres humains, le célèbre barbare créé par Robert E. Howard est toujours prêt à user de son épée lorsque cela est nécessaire. Échoué sur l'île de Bal-Sagoth, Conan doit faire face au dangereux culte dirigé par le grand prêtre Gothan , avant de prendre part au siège de la cité de Makkalet. Il est ensuite sauvé par Red Sonja dans ce qui est le chant du cygne de Barry Windsor-Smith sur les aventures de Conan.

Ce troisième volume de Conan le Barbare : l'intégrale rassemble les épisodes Conan the Barbarian (1970) 17 à 21, 23 et 24 ainsi que Savage Tales (1970) 1 et 4, présentés dans une nouvelle version recolorisée.