Durant l'été 1935, l'auteur séjourne dans la haute vallée du Lahr, près de Téhéran. C'est ce séjour qui lui inspira son récit, quatre années plus tard. Le héros-narrateur est un archéologue, qui au hasard de ses recherches, échoue dans cette vallée perdue. Dans ces lieux désertiques, la solitude l'étreint et, en quête d'une paix intérieure, il s'adonne à la drogue.