Didoufri est mort assassiné, victime d'intrigues de palais. Son frère Khéphren, considéré comme l'héritier légitime, se fait alors couronner roi. Il épouse la belle Persenti et adopte l'enfant qu'elle a eu de Djedefhor, son autre frère. Khéphren se laisse d'abord griser par sa nouvelle fonction. Son orgueil le pousse à entamer la construction d'une pyramide pouvant rivaliser avec celle de son père Khéops. Il mène une vie dissipée, allant jusqu'à s'éprendre de la fille d'un cabaretier, dont il fera sa quatrième épouse.

Djedefhor, de son côté, est entraîné dans diverses aventures par son désir de retrouver le troisième livre de Thot, source de toute sagesse. Il réside un moment à Dilmoun, île paradisiaque du golfe Arabique, où il rencontre une femme étrange, Sidouri... Mais un homme de sang royal peut-il fuir longtemps ses responsabilités et sa patrie ?

Or, voilà que des complots se trament dans l'entourage de Khéphren - rancunes familiales tenaces, vengeances posthumes contre Khéops. Persenti, en voulant retrouver l'amour de son mari grâce à un philtre magique, va être le jouet inconscient d'une terrible machination...