En octobre 1964, c'est la dernière ligne droite dans la campagne de l'élection présidentielle. L. Johnson, qui se bat contre le républicain B. Goldwater, défend l'implication des Etats-Unis au Vietnam. Jimmy, au chevet de son ami Isaac toujours dans le coma, rencontre par hasard son ami Steve Austin qui lui apprend qu'il travaille maintenant pour la CIA. Avec un documentaire en fin d'album.