Elmer, l'éléphant bariolé, attend la visite de son cousin Walter, l'éléphant ventriloque. Les deux cousins se ressemblent beaucoup ; Walter est lui aussi différent des autres éléphants, il est noir et blanc, et il adore faire des farces à ses amis. Mais contrairement à Elmer, Walter n'a pas toujours les pieds sur terre.