Ce tome s'ouvre sur l'adolescence du chanteur et père de l'auteure. En 1946, alors qu'il est renvoyé de son école, Brel commence à écrire des chansons. Ses influences musicales, cinématographiques et littéraires sont explorées. Avec des extraits de correspondances, notamment des lettres échangées avec sa fiancée surnommée Miche, qu'il épousera quelques années plus tard.