Immigré au Canada, un couple de Yougoslaves se déchire, tandis que leur pays d’origine se disloque dans le sang. Leur fils les observe, les étudie à sa façon. Un pied encore dans des jeux enfantins peuplés de Gremlins et de sorcières d’Halloween, le jeune garçon est irrésistiblement attiré par un jeu de pouvoirs occultes autrement excitant : celui qui se joue dans l’univers de l’espionnage et des agents doubles. Féru de ce monde trouble, le garçon mène son « enquête ».