1935. Dans un hameau des Combrailles, aux confins de l'Auvergne, un garçon de dix ans fait l'apprentissage de la vie. Observateur attentif des moeurs paysannes, il va, à travers des échappées ludiques, faire resurgir d'un lointain passé un drame impliquant tous les habitants du village dans la destinée tragique de la Génie.