Le petit Adrien vit au premier étage de la « Tour du grand jardin ». De son balcon, il observe les allées et venues de ses voisins et la tristesse qui s'empare d'eux un peu plus chaque jour... jusqu'à faire disparaître le sourire de sa maman.

Mais un matin, Adrien trouve par terre, dans le hall d'entrée, une lettre qui va tout changer...