Un petit âne est abandonné par son maître en plein désert. Épuisé, affamé, il survit comme par miracle.

En cherchant un nouveau refuge, il enchaîne les mésaventures jusqu'à ce que ses pérégrinations le mènent à Bethléem, dans une étable, où il rencontre celui dont il a toujours rêvé. Il ne le quittera plus...