Kusaka prend le vol retour de l'A-26 pour le Mandchoukouo avec dans ses bagages deux valises contenant de l'uranium enrichi. A son arrivée à Xinjing, il se fait arrêter par l'armée secrète mais avant cela, il a juste eu le temps de remettre son colis au ministre Ishiwara, en route pour Nankin. Pendant ce temps en Amérique, l'état-major de la marine tente de percer les secrets du Mirai.