La rencontre a eu lieu sur un monde envahi par les océans, avec un plateau pour seul continent : le premier contact entre deux civilisations interstellaires, en pleine expansion. La planète est devenue le seul point de l'Univers où cohabitent des hommes et des Fillts. Mais le docteur Smith n'a pas vraiment d'inquiétude, en débarquant sur Freeman...